电网设备板块异动！
5月12日盘中，电网设备相关个股集体走高。开盘没多久，通光线缆、汉缆股份、万控智造等多只股票直线拉升至涨停板，板块指数涨幅一度超过2%。截至下午收盘，该板块涨停或涨超10%的个股超过10只。
这个板块为何突然异动，后续又会如何演绎呢？
电网设备股集体拉升
周二，A股三大指数宽幅震荡，个股跌多涨少。不过，电网设备板块大幅走高。截至下午收盘，电网设备板块指数涨幅接近1.50%。
个股方面，通光线缆20%涨停，万控智造、通达股份、柘中股份、汉缆股份、大连电瓷、远东股份等10%涨停，温州宏丰、杭州柯林、双杰电气、特锐德、中国长城等涨超8%，东方铁塔、四方股份、有方科技等涨超7%。
消息面上，近日，国家能源局会同国家发展改革委、工业和信息化部、国家数据局印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》提出，力争到2030年，人工智能算力设施的清洁能源供给保障能力和能源领域人工智能应用水平大幅提升，构建人工智能与能源双向赋能、深度融合的发展新格局。
华西证券表示，本次能源与人工智能双向赋能政策落地，确立了算力产业与能源体系深度融合、协同发展的核心方向。一方面政策明确推动算力中心与新能源电站直连配套，鼓励风电、光伏绿电就近直供大型算力集群，显著降低算力用电成本、缓解电网峰值供电压力，同时有效解决新能源消纳难题，形成算力用电与新能源发电双向赋能的良性循环；另一方面，储能、虚拟电厂、智能电网等配套设施建设持续提速，可为算电一体化运营提供可靠的调峰、调频及备用电源保障，支撑产业链环节需求放量。中长期来看，AI算力高耗电刚需持续扩容，叠加新能源装机稳步提升，算电协同、源网荷储一体化成为行业发展趋势，新能源运营、绿电直连、配套储能及算电协同，有望迎来政策与需求双重驱动，步入高速成长快车道。
随着我国人工智能产业快速发展，算力用电需求保持高速增长态势。据新华社报道，2026年，算电协同被写入政府工作报告，成为社会关注的热词。“十五五”规划纲要也明确提出，推动绿色电力与算力协同布局。记者近日走访了解到，内蒙古、宁夏、贵州等新能源富集地区，通过布局建设源网荷储一体化、绿电直连等重点项目，充分挖掘西部地区就地消纳潜力，促进新能源与算力设施的协同规划布局。一场算力和绿能的“双向奔赴”正在悄然提速。
4月27日，国家能源局电力司副司长刘明阳表示，未来在新型电网建设方面，加快构建主配微协同的新型电网平台。优化全国电力流向，稳步提升跨省跨区输电通道规模。加快推进甘肃至浙江等“沙戈荒”新能源大基地外送通道建设。加强电网主网架建设，大力提升灵活互济能力。持续推动新型配电系统建设，全面提升其对分布式新能源的接纳能力和对新业态发展的适配能力。因地制宜发展智能微电网，提升自平衡、自调节能力，促进新能源就近消纳。
另外，摩根士丹利近期发表的报告指出，目前市场可能严重低估AI革命的实际爆发力与深度。顶尖大语言模型(LLM)正经历非线性的能力跃升，AI爆炸式增长正碰上系统性的供应瓶颈，全球算力与电力需求缺口，将面临长期及持续的扩大。该行估计2025至2028年美国数据中心将面临约55吉瓦的电力缺口。即使采用天然气、燃料电池或核电等替代方案，净缺口仍可能高达总部署规模的18%至30%。
机构看好全球电网投资潜力
今年一季度，我国电网工程建设全面推进，投资大幅增长，总规模达到1674.5亿元。一季度，国家电网完成固定资产投资1290亿元，同比增长37%，带动产业链上下游投资超过2500亿元。攀西特高压交流、皖鄂直流等工程顺利开工，甘肃到浙江、大同到怀来到天津南特高压工程等项目全面提速。一季度南方电网完成固定资产投资384.5亿元，同比增长约50%。其中，藏粤直流等17项重大能源工程正加快推进，为绿色能源转型提供有力支撑。
华泰期货表示，配电网建设是未来电网建设的主要内容，截至2030年国内接纳分布式新能源的能力将达到9亿千瓦，支撑充电基础设施超过4000万台。国家电网预计投资2.04万亿元用于配网升级，占“十五五”期间国家电网总投资的比例达51%，南方电网预计投资0.8万亿元用于配网升级和城市供电，占“十五五”期间南方电网总投资的比例达40%。微电网作为一个自平衡、自调节和自安全的独立系统是未来电网发展的重点领域，“十五五”期间将力争建成约100个国家级零碳园区，园区中绿电直供的比例不得低于50%。
未来全球电网同样需要大规模扩建，根据BNEF预测，截至2030年全球电网年度投资将达到5900亿美元，较2025年增加1000亿美元。近期美国获得750亿美元的电网建设资金，未来美国需求建设更多的超高压线路，投资规模可能高达数万亿美元。2025年底欧盟提出《欧洲电网一揽子计划》，该计划提出到2040年总计投资1.6万亿欧元，其中输电网投资4770亿欧元，配电网投资7300亿欧元，用于改造大约40%的超过40年的老旧设施。
TrendForce集邦咨询称，AI需求将稳定驱动全球数据中心站点数成长，同步带动2026年数据中心电力总容量上升至155GW左右，年增约29%。此外，由于单位用电量较高，预计全球AI Server总用电量将于2026年正式超越General Server（通用型Server）；并于2027-2028年随GB300/Rubin与ASIC AI Server量产进一步提升。
国金证券指出，电力设备板块以AI为核心抓手，聚焦电力变压器需求放量与AIDC供电架构变革机遇，同时关注国内预期修复。推荐方向：（1）电力变压器出海；（2）AIDC相关（SST新技术，断路器、继电器、熔断器等电路元器件升级）；（3）国内特高压招标提速，电表&配网价格回暖。
排版：刘珺宇
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